Возможно, уже сейчас ЗТЗ полностью загружен и для выполнения контрактов с «Газпромом» покупает трубы у конкурентов. По крайней мере так утверждают четыре человека, близких к крупным трубным компаниям. «По итогам 10 месяцев 2018 г. мощности ЗТЗ загружены практически на 100%», – говорит один из них. Летом завод перестал справляться и начал покупать трубы у конкурентов, добавляет он. Закупки продолжаются и сейчас, подтверждает другой собеседник «Ведомостей». Ему известно, что ЗТЗ закупал трубы как минимум у ЧТПЗ и ТМК.
Покупка труб на стороне была лишь однажды, утверждает представитель ЗТЗ. Летом завод был вынужден приобрести около 15 000 т труб у других производителей. В середине лета на московский железнодорожный узел были наложены ограничения на отправку грузов в связи с чемпионатом мира по футболу. Тогда обязательства по поставке продукции «Газпрому» находились на пике – около 50 000 т в июне и 45 000 т в июле. Поэтому «заказчик согласовал нам особые условия, предполагающие закупку трубы на рынке для сохранения темпов ремонта газотранспортной системы», говорит представитель завода. Условием было сохранение стоимости труб для монополии, подчеркнул он, но по какой цене они закупались у конкурентов, не сказал.
«Газпром» – крупнейший в стране потребитель ТБД. Традиционно заказы распределялись среди ЧТПЗ, ОМК, ТМК и «Северстали».
Но гендиректор ЗТЗ Денис Сафин всегда говорил, что завод готов поставлять трубы на 15–20% дешевле рынка. Конкурентной борьбе добавил остроты ускоренный допуск нового завода к поставке для новых строек газового холдинга, генерирующих основной спрос на трубы. Наличие агрессивного нового игрока дало возможность «Газпрому» надавить на остальных трубников и в январе 2018 г. заставить их снизить цены. По сравнению с заключавшимися в 2016 г. контрактами (в среднем около 93 000 руб. за 1 т) они были снижены на 20%. В сентябре «Газпром» решил продавить этот уровень еще ниже, разместив тендеры на 602 000 т ТБД общей стоимостью чуть более 47 млрд руб. (около 63 000 руб. без НДС, минус 33% к уровню цен 2016 г.), но все производители конкурс проигнорировали. В итоге «Газпром» заключил рекордный по стоимости контракт с ЗТЗ: 500 000 т труб за 41,4 млрд руб., т. е. почти по 83 000 руб. за 1 т.
«Именно наше появление на рынке ТБД позволило кардинально изменить кривую стоимости труб для «Газпрома». Если с 2011 по 2016 г. она росла, то с нашим появлением стоимость ТБД для газовой компании сократилась более чем на 30%», – цитировались в сообщении о сделке слова Сафина.
«Адекватная текущим условиям цена с учетом роста цен на металл должна быть объективно выше [предлагаемой ЗТЗ]», – комментировал сделку собеседник «Ведомостей» в одной из трубных компаний. Общая загрузка мощностей в России колеблется около 40%, но «у некоторых трубных заводов» загрузка может «превысить производственные мощности».
Всего чуть менее чем за 1,5 года Загорск заключил со структурами «Газпрома» контрактов примерно на 63 млрд руб., контракты с «Газпромом» составили 99,4% в структуре выручки завода. В 2017 г. ЗТЗ отгрузил около 146 000 т продукции, что составило около 11% от общего потребления ТБД. В 2018 г. общий спрос на такие трубы снизится до 1,65 млн т (прогноз Фонда развития трубной промышленности), а доля на рынке ЗТЗ, если он справится с контрактами «Газпрома», может вырасти втрое.
Единственный раз, когда завод нарушил сроки поставок «Газпрому», был в начале 2018 г., настаивает представитель ЗТЗ. «Компания только выходила на производственные мощности, у нас были незначительные, согласованные с заказчиком (с подписанием соответствующих документов) задержки в поставках, которые не повлияли на график проведения ремонтов монополии. Ситуация окончательно выровнялась с мая 2018 г.», – говорит он. С сентября завод опережает сроки поставки: «Уже сегодня закрываем лот с поставкой в I квартале 2019 г.».
Конкуренты сознательно нагнетают обстановку, уверен сотрудник ЗТЗ. Представитель «Газпрома» спокоен: «Мощности ЗТЗ позволяют выполнить обязательства по контрактам с «Газпромом».
Загорский трубный завод Николая Егорова и Дениса Сафина лопнул от заказов Газпрома